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工商银行确定A股IPO发行指导价
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2006-12-8 13:19:40 2006年10月17日 08:21 新浪财经 佚名 阅读： |
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国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank Of China Ltd., 简称：工商银行)周一表示，该行已将A股首次公开募股(IPO)发行价指导区间确定为每股人民币2.60-3.12元。
以资产规模衡量，工商银行是中国最大的银行。
工商银行在刊登于上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange)网站的一则公告中称，上述发行价指导区间相对于该行2005年净利润的市盈率为23-27倍。
基于上述发行价指导区间，假设增售选择权未被行使，工商银行通过发行130亿股A股将筹集资金人民币338亿元-406亿元。
假设增售选择权被充分行使，工商银行通过发行149.5亿股A股则将筹集资金最高达人民币466亿元。
工商银行正计划进行中国股市历史上的首次沪港两地同步上市。上述公告显示，工商银行将在香港发行353.9亿股H股，发行价指导区间定为2.56-3.07港元。
若H股发行价被定在指导区间的高端，那么工商银行两地同步进行的IPO规模将超过NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.)成为全球有史以来规模最大的IPO。根据市场数据提供商Dealogic，NTT移动通讯在1998年通过IPO筹集资金184亿美元。NTT移动通讯英文名现更改为NTT DoCoMo Inc.。
工商银行在募股说明书中表示，该行从周一至周四向机构投资者发行A股，周四向散户投资者发行A股。
工商银行A股最终发行价将于10月23日公布，A股和H股将于10月27日分别在上海和香港两地同步上市。 |
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