2007年,364只基金去年年底资产净值合计达3.275万亿元
2007年,牛市盛宴的基金年
2007年,股指迭创新高,股指上涨和新股扩容一起造就了股市容量的飞跃,沪深总市值超过33万亿元,大幅超越GDP。
2007年,居民理财意识的大觉醒,促成了基金业前所未有的盛世;中国基金业的规模实现了爆发式增长,364只基金去年年底资产净值合计达到了3.275万亿元。
2007年,新基金产品一共44只,新基金累计首发份额为4321.89亿份。同时,老产品也通过拆分、大比例分红等手段进行持续营销。
2006年最大规模的基金公司嘉实基金,其总规模不过830.91亿元,但2007年总规模排名前十位的基金公司均超越了这一水平。
2007年,按照晨星资讯的分类,运作满一年的138只股票型基金算术平均年收益率高达128.16%,42只积极配置型基金算术平均年收益率为102.40%,33只封闭式基金算术平均年收益率为118.16%。
2007年的基金经理评选没有黑榜,是因为在过去一年所有基金都翻红。在评选中,封闭式基金总计35只,选取3只。
开放式基金中,股票型基金共计172只,共有10只入选,其中排名第一的华夏大盘一年收益达到226%。
另外,积极配置型基金52只,有3只入选。其他类型产品,普通债券基金(27只)、货币市场基金(51只),则分别选取收益率排名第一的基金经理入围。总计有18只产品的基金经理入选红榜。
在筛选标准中,业绩被作为第一考评要素,同时也兼顾了风险,尽量将收益较高、波动较小的基金呈献给读者。由于同类型产品较多,相互间竞争也分外激烈,业绩虽然相差不大,但可能在绝对排名上相差甚多。
所以在考虑业绩时,更多的是绝对收益,而不是绝对排名。另外,晨星的两年、三年评星情况更是重要参考依据,这体现了长期投资、长期考评的思路。
■文/本报记者范辉
■华夏大盘精选总回报率为226.24%
成立于2004年8月11日,管理人为华夏,2007年以来的总回报率226.24%,设立以来的总回报率为728.98%,在股票型基金中排名第一。
■中邮核心优选总回报率为191.47%
成立于2006年9月28日,管理人为中邮,2007年以来的总回报率为191.47%,设立以来的总回报率为307.24%,在股票型基金中排名第二。
■博时主题行业总回报率为189.93%
成立于2005年1月6日,管理人为博时,2007年以来的总回报率为189.93%,设立以来的总回报率为508.68%,在股票型基金中排名第三。
■易方达深证100ETF总回报率为185.28%
成立于2006年3月24日,管理人为易方达,2007年以来的总回报率为185.28%,设立以来的总回报率为429.27%,在股票型基金中排名第四。
■光大保德信红利总回报率为175.47%
成立于2006年3月24日,管理人为光大保德信,2007年以来的总回报率为175.47%,设立以来的总回报率为340.51%,在股票型基金中排名第五。
基金经理:王亚伟,投资圈里的牛人,做事低调仍显锋芒。媒体描述王亚伟是“纯净的人”、“内心淡定”。内心淡定,与他9年的市场经验分不开。其操作手法灵活多变、风险控制谨小慎微,但其“霸气”仍掩饰不住,2008年投资策略报告会上他说:“我把同行业里面最重仓的股票,列入了我的限制或者是禁止买入的名单里面。”
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:许炜,中邮核心优选因为其高收益在投资者中的口碑有目共睹,许炜给外界的印象就是“激情着、奋斗着”。不过,有着十几年证券投资经验的许炜还有另一面,“谨慎是第一位的,要在谨慎当中寻找一些确定投资因素。”许炜矛盾着的外在表现,让投资者期待中邮核心优选2008年能带来更丰厚的收益。
■文/本报记者
吴琳琳
基金经理:邓晓峰,典型的价值投资者,重仓持有“中国联通”、“上海汽车”、“中国石化”等一些寻常大盘股,竟然还把业绩做到股票型基金的第三名,这简直就是奇迹。他认为,衡量业绩更应该考察一个完整市场周期内,该基金是否坚持同一风格,以及最终的业绩表现。“坚持自己的投资风格,看重长期表现。”邓晓峰说。
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:林飞,谦虚、谨慎是林飞的职业名片,他几乎将自己基金业绩的优秀表现都归功于深证100指数。
与其他基金经理不同,林飞经常在媒体上发表文章,而且经常提到“风险”。他说:“只要投资最终还是人与人之间的游戏,那么证券市场投资收益永远不会脱离风险而单独存在。”
■文/本报记者
吴琳琳
基金经理:许春茂,喜欢逆向思维,其经典语句是:“看得更远,才能站得更高。我调研公司的最后一个环节,一般是和公司的领导人一起畅想这个公司五年后能做到的规模和境界。”他掌管的基金中的“白马”不少都是用“脚”跑出来的,例如锡业股份,就是他和研究员坐车跑了“8个小时的山路”,深入到云南腹地调研挖掘出来的。
■文/本报记者吴琳琳
■华夏红利总回报率为169.42%
成立于2005年6月30日,管理人为华夏,2007年以来的总回报率为169.42%,设立以来的总回报率为486.03%,在股票型基金中排名第六。
■东方精选总回报率为168.79%
成立于2006年1月11日,管理人为东方,2007年以来的总回报率为168.79%,设立以来的总回报率为448.51%,在股票型基金中排名第七。
■华宝兴业收益增长总回报率为167.63%
成立于2006年6月15日,管理人为华宝兴业,2007年以来的总回报率为167.63%,设立以来的总回报率为291.19%,在股票型基金中排名第八。
■华安宏利总回报率为165.38%
成立于2006年9月6日,管理人为华安,2007年以来的总回报率为165.38%,设立以来的总回报率为270.89%,在股票型基金中排名第九。
基金经理:孙建冬,年轻的经济学博士,为人低调,业绩漂亮。对今年的整体投资要求四个字———远望、守拙。“既眼光长远,看重具体企业成长的本质驱动因素;同时,在个股投资时机上相对淡化选时,以持股达到目标收益率的投资策略。”强调“在稳健中寻求变化”,要把核心市场与行业轮动相结合,降低阶段性的投资风险。
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:付勇,金融学博士、会计学硕士、数学学士,这是一个喜欢选择挑战新鲜事物的人。十余年的证券从业经历,操作风格十分老练,在选股和持仓上与同行保持一定的共性,他说:“这样可以保证一个市场的平均业绩,”不过,他还会有10%至20%的股票与别的基金不同,“这就是大家所说的‘白马’加‘黑马’。”
基金经理:于鑫是坚定的价值投资者。他在挖掘个股方面眼光非常独到,在担任基金经理助理期间,准确地把握投资机会,取得了优异业绩。他说:“东方精选虽然持S股比例稍高,但选取的都是各个行业的领先企业,是龙头股份,并且有些股票还含权尚未进行股改,股改后这些股票将获利丰厚。”
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:冯刚,坚守彼得·林奇的投资理念,不会让一个短期表现最夺目的行业影响到对其他潜力板块的跟踪和关注。比如,即使看好地产板块,也只相对在地产股上增加一些仓位,而不会把有潜力的钢铁股减得太多。精选个股,是他操作的第一要素。即使有些行业的前景看淡,但冯刚还是会保留看好的一些公司股票。
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:尚志民,9年基金经理的经验。经受了牛熊市的洗礼,亲历过股市多次变革,管理的多只基金一直保持优异业绩。在记者圈里非常受欢迎,“有自己的观点和想法,不俗,有一说一,不绕弯子。”这样一个有个性的人,在业内也有分量。一位基民说:“我问一个基金经理,如果他买基金会买哪只,他说当然是尚志民的基金。”
■文/本报记者吴琳琳
■华安宏利总回报率为165.38%
成立于2006年9月6日,管理人为华安,2007年以来的总回报率为165.38%,设立以来的总回报率为270.89%,在股票型基金中排名第九。
■富兰克林国海弹性市值总回报率为160.72%
成立于2006年6月14日,管理人为国海富兰克林,2007年以来的总回报率为160.72%,设立以来的总回报率为291.34%,在股票型基金中排名第十。
积极配置型基金
■长信增利动态策略总回报率为151.30%
成立于2006年11月9日,管理人为长信,2007年以来的总回报率为151.30%,设立以来的总回报率为216.45%,在积极配置型基金中排名第一。
■广发稳健增长总回报率为126.99%
成立于2004年7月26日,管理人为广发,2007年以来的总回报率为126.99%,设立以来的总回报率为486.26%,在积极配置型基金中排名第二。
■华安宝利配置总回报率为106.53%
成立于2004年7月2日,管理人为华安,2007年以来的总回报率为106.53%,设立以来的总回报率为404.17%,波动幅度为22.80%。
基金经理:陈俏宇,是少数的几位女基金经理之一。11年从业经历,喜欢用数据说话。“客观的数据证明,大盘价值股远远超过了上证指数,甚至超越了同类价值股的表现,和大家直观的感觉不同,事实上原先是一个错觉。”这是陈俏宇的语风。在投资圈子里,感性的女人也要用理性生存。
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:张晓东,“我的前提是不赔钱,而不是赚多少钱。”张晓东非常“稳”,不随波逐流,当初到国海富兰克林工作,就是因为公司对业绩排名要求很“宽松”。在不少基金经理纷纷转战“私募”赚大钱的时候,他却表示不会轻易跳槽。理由很简单,“做基金经理的最大乐趣不是钱”,而是投资过程中的乐趣。
■文/本报记者吴琳琳
基金经理:曾芒,经济学博士,有14年的管理经验和良好的业绩表现。根据市场预期灵活地对价值型和成长型两种风格的股票群进行主动配置,有效保持基金投资组合的弹性。对于中国股市无比乐观的曾芒说:“正处于人口红利所带来的有利经济发展环境之中,未来10年依然是证券市场投资的黄金时代。”
■文/实习记者汪琳
基金经理:冯永欢,科班出身、3年基金从业经历;其制定的投资策略,注重对宏观经济、政策和证券市场趋势的深入分析研究。“我们更倾向于选择有着良好历史业绩的公司,如茅台、大商。虽然它们将来可能面临新的挑战,也不能肯定它们百分之百会继续成功,但过去几年的成功历史已经让我们看到了它们的能力。”
■文/实习记者汪琳
基金经理:袁蓓,作为入选红榜为数不多的女性经理人,谈到管理华安宝利两年多来的体会,袁蓓感触最深的是“任何成功都离不开团队的支持”。2003年加入华安以来,袁蓓迅速成长为华安宝利配置基金经理。当前她试图引入绝对收益的思维方式,以盈利的持续增长为主线,摒弃短期排名和波动带来的干扰。
■文/记者范辉
■银河银联收益总回报率为44.91%
成立于2003年8月4日,管理人为银河,2007年以来的总回报率为44.91%,设立以来的总回报率为116.19%,在普通债券型基金中排名第一。
■南方现金增利总回报率为3.17%
成立于2004年3月5日,管理人为南方,2007年以来的总回报率为3.17%,设立以来的总回报率为10.11%,在保本基金中排名第一,波动幅度为0.26%。
■基金裕隆总回报率为144.40%
成立于1999年6月15日,管理人为博时,2007年以来的总回报率为144.40%,设立以来的总回报率为566.41%,在封闭式基金中排名第一。
■基金科汇总回报率为142.48%
成立于1993年12月14日,管理人为易方达,2007年以来的总回报率为142.48%,设立以来的总回报率为740.46%,在封闭式基金中排名第二。
■基金泰和总回报率为141.53%
成立于1999年4月8日,管理人为嘉实,2007年以来的总回报率为141.53%,设立以来的总回报率为768.92%,在封闭式基金中排名第三。
普通债券型基金
基金经理:索峰,国际商品期货交易、营业部债券自营业务、证券投资咨询工作,索峰拥有13年从业经历。如今作为基金经理的他,认为“短期收益的高低不是衡量货币市场基金好坏的唯一标准”。相反,基金持有人应兼顾基金的流动性、安全性与收益性,而不是一味地追求短期收益,三者并重才能代表货币市场基金理性的发展方向。
■文/记者范辉
货币市场基金
基金经理:万晓西,6年以上本外币资金及衍生产品的交易和管理经验,先后供职于中国农业银行和深圳发展银行,为他积累了深厚的国际结算和外币交易经验。2005年进入南方基金公司,作为基金经理,万晓西总是拿老子《道德经》来要求自己:“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。债券投资交易也是如此,我希望自己的心能够更平常一些。”
■文/记者范辉
封闭式基金
基金经理:高阳,“谦虚”、“不断挑战自我”、“孜孜不倦地努力”是其鲜明的特点。“我天分不是很高,但运气比较好,总是站在巨人肩上,中金和博时两家公司对我帮助都很大。”投资市场浸淫多年,高阳已修炼出很好的心态,“管理好自己的情绪,是一个基金经理最重要最基本的功课。要坚持用自己的方法去投资,而不必对输赢过于计较。”
■文/实习记者汪琳
基金经理:伍卫,作为基金科汇的第七任经理,伍卫笃信的原则是:“以研究驱动投资,精选个股,淡化大市,做好价值投资。”在加入易方达之前,伍卫曾经在香港康瑞投资有限公司、广发证券、中国人保等行业历练自我。进入易方达之后,伍卫坦言自己和同行们一样承受着市场变化的巨大压力,他个人坚持长期持有优势企业的做法,要对持有人负责。
■文/实习记者汪琳
基金经理:刘天君,从2001年研究生毕业到被提升为基金经理,前后仅5年不到的时间。2006年8月,刘天君调任泰和基金经理,在较短时间内扭转了前期业绩相对落后的局面,并最终获得“2006年度封闭式金牛基金”称号。这位初出茅庐就品尝到成功喜悦的年轻人,把自己的成功归功于对确定的事情要有信心,包括对团队的信心、对自己判断的信心以及对好股票的信心。
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